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本月(yue)以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科(ke)技股为主的(de)纳斯达克指(zhi)数(shu)涨幅近 6.1%。与此(ci)同时，道琼斯指数本月迄今上(shang)涨约 3.7%。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥒💖🥿👜，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👜😻🧅，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🩰👜🍏🥔、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🥝、促进提升消费供给效能👄🥬🥔、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措😈。重点强调要支持居民就业增收💗🥭，优化保险保障🍄🎒，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👠🥻💛🥿。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🧅，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🍎，江苏省👛🍆、广西壮族自治区🥬👗、深圳市🎒🍓🧅、北京市陆续推出促消费政策👜。

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