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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。