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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序(xu)性动议(yi)，这项动议(yi)旨在推进(jin)被美国总统(tong)特朗(lang)普称(cheng)为“大(da)而美”的(de)大规模税收与支出法案(an)。美(mei)国(guo)参议院程(cheng)序性(xing)投票(piao)通过(guo)后，未来几天法案(an)通过的(de)可能(neng)性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规(gui)模(mo)税收与支出法案将经历朗读、辩论(lun)、修(xiu)正案投票(piao)和最终表决(jue)，预计耗时数天，目标是7月4日(ri)前送交美(mei)国总统签署(shu)。

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最终6月(yue)的行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化(hua)、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预期(qi)升温；全球算力需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开(kai)。通信、有(you)色、非银、电子、军工领涨。

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供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万(wan)吨，而(er)今年前(qian)五个月到港量同比(bi) -2600 万吨左右(you)，则全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降(jiang)至(zhi) 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水平。四季度随着铁水产量(liang)季节性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也(ye)相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度(du)铁矿(kuang)累(lei)库压力明显增加(jia)。综(zong)上所述(shu)，全球供应释放低于预期(qi)，但预计四季度需求(qiu)端受政策影响，存(cun)在分化，建议在(zai)低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议更(geng)多把握矿(kuang)价承压下行的机会(hui)。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）💛，机构调研活动累计271场👗🥥🍆。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

2、贸易谈判(pan)破裂是(shi)在两国领导人(ren)于6月中旬在七国(guo)集团（G7）会晤(wu)之后发生(sheng)的，卡尼表示，他们已(yi)同意在30天内达成一项新的经济协(xie)议。