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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍈，6月重要政策约148个👞。具体来看🥭，1）总量政策方面🍍🍏，促消费相关政策延续发力💌🍒；2）资本市场方面😡👡💝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💌🍑👛，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💯😻，证监会💛🥥💋，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩳👄，积极推动金融开放合作以及高质量发展👄🍎🩳🍆；3）产业政策方面🥑🍎🌽，6月围绕新质生产力🥔🩳🧡，数字经济，整治内卷等政策持续发布🎒💖💕。

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1、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、国星光电5月27日在2024年(nian)度(du)暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表示(shi)，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触(chu)摸手势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技术储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同(tong)客户不同(tong)需求和产品定位(wei)提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。