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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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公司錶(biǎo)示，立案調(diào)査(zhā)期間(jiān)，公司將(jiāng)積(jī)(ji)極(jí)配郃(hé)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)(yan)格(ge)按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定及監筦(guǎn)要求履行信息披露義(yì)務(wù)(wu)。目前，公司(si)各項生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)(ying)活動(dòng)均正常開(kāi)展，上述事項不會對(duì)公司(si)的正常(chang)生産經營活動(dong)産生重大(da)影響(xiǎng)。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅😻。其中💔🍌，上证指数上涨2.3%👡🩰🍑，沪深300上涨2.1%🩲🍎👘，WIND全A指数上涨3.8%👠🍇，科创50指数下跌3.5%💞。风格指数方面👜👗🥬，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🥬，创业板指涨6.6%👚。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大💛💗🩳。

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1、融资资金已经连(lian)续两个月净流(liu)入，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月(yue)26日(ri)，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券平均担保比例回(hui)升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善(shan)情形(xing)下(xia)，融资(zi)资金或有望(wang)继续活跃。

2、近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观(guan)风(feng)险缓解(jie)与市场风险偏好修复(fu)的共振(zhen)结(jie)果。一(yi)方面(mian)，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅(fu)缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资(zi)产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好(hao)A股科技板块。