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談(tán)到收(shou)藏初衷，他(ta)竝(bìng)(bing)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總(zong)昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但在收藏邏(luó)(luo)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分(fen)爲(wèi)(wei)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)(xian)：“一(yi)昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路(lu)線，更偏書(shū)(shu)畫(huà)——這(zhè)(zhe)些昰中國(guó)藝(yi)術品的根衇(mài)。”

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥾👚💝，市净率为1.17倍💘🤬🩳🍍，绝对估值处于全球洼地🥬🩱。横向对比🍅🥿，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💔，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍈🍇🩳🍓，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👠🍏，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💔💌，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👗💖。

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5 月集成电(dian)路(lu)出口金额同比增幅扩大，进口金额(e)同(tong)比(bi)增幅(fu)收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月(yue)集成电路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅(fu)扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩大(da) 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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1、唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金(jin)、国际资本流入共振的(de)结果。在这种背景下，上半年港股市场(chang)的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估(gu)”“民特估”并存。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🧡🥕，向上力度强🥒👡🍇，也在提示市场更多关注长期积极因素🥝🥥👠👡。也要承认👢😡🥕🤬🥑，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👢，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。