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6月30日出版的《人民日报》🍎、《新华每日电讯》👜、《***报》、《光明日报》💛🍊😡💗、《经济日报》🍉🥿💯🩰、《中国纪检监察报》🍏👜🧡💯、《中国青年报》等媒体💝🥝，均在头版位置刊发新华社文章《“永远做中国人民和中华民族的主心骨”——写在中国***成立一百零四周年之际》。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票(piao)，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上(shang)的新(xin)常态，总需求(qiu)增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整(zheng)和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率(lv)相对无风险利(li)率利差收(shou)敛，以及沪深(shen)300非金(jin)融(rong)建筑的(de)自由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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注：需要特别提醒(xing)的是，近期市场波动可(ke)能较大(da)，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资(zi)可能产(chan)生亏损。请投资者务必根据自身的(de)资金状(zhuang)况和(he)风险承受能力理(li)性投资，高度注意仓位和风(feng)险管理。

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1、巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒在接受《证券日报》记者(zhe)采访时表(biao)示：“上述产品大幅溢价主要缘于资(zi)金大量涌入场内基金推高(gao)交易价格。LOF基金场(chang)内流通规模普遍较(jiao)小(xiao)，少量资金即(ji)可撬动价格异动。”

2、2🍍🩲🥻🥝、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🍈🍉。一是，美**关税政策不确定性下🌽🍇🥒👠，美国经济滞胀预期增强🍌👄💓🥑。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🥭🎒🍌。二是🥔💘，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降💓，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国🍈、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书🍄💟，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金👿👚，市场看涨金价信心得到提振😡💔🧄🍌😡。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🥝🥻，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降👗，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳💘🥬👿，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍒，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。