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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🩱💝💕🍑，北证50周度上涨6.84%💝🍌、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💕👛🎒，截至周五（2025.06.27😻🍎🍉🥿，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥥，其它主要宽基指数转为看多信号🍎💋🍅🥕🩲。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍓🥭💞🥔👡。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥒🎒🧅💓，科创板🍆🍉、中小盘为ETF净流出主要方向。

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6月美联(lian)储降息预期有所升温，美元指数下行，外资(zi)交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至(zhi)1494亿元。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性(xing)机会。具体(ti)考虑到成长(zhang)科技累积涨幅(fu)高、估值高分位，下跌(die)风险(xian)较大(da)。周期品整体景(jing)气弱势，可从中观角度切入寻找(zhao)景气(qi)支撑(cheng)方向。消费品(pin)两极(ji)分化、预期低迷。金融股(gu)优势仍在且有进一步强化(hua)的基础。因此综合考虑(lv)下，可关注三条主线。

2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳(wen)房地产市场和化解地方债务，政策**以(yi)稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高(gao)增(zeng)速，汽(qi)车与家电受(shou)益于政策(ce)补贴以及抢出口仍(reng)维持较高排产，国内(nei)铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降(jiang)息，海外经(jing)济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要(yao)动态关注美国(guo)通胀(zhang)变化及美联储动态(tai)。我们预计 2025 年中国(guo)和全球铜(tong)消费增速分别为(wei) 4.8% 和(he) 3.4%。