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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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下(xia)一(yi)步，邮储银行将积极践行国有大行担(dan)当，以系统(tong)思维推动“五(wu)篇(pian)大文章”创新融合发展，强化普惠金(jin)融“线下物理触达+线上(shang)数字赋能”双轮驱(qu)动，做好服务中小微企业的“政策宣传(chuan)者”“声音(yin)传递者”和(he)“成长陪伴者(zhe)”，加大对(dui)中小企业的扶持力(li)度，赋能实(shi)体经(jing)济高质量发展。

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1、⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)(ji)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量資金方(fang)麵(mian)，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值(zhi)還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可(ke)能性較大。

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