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6月央行主动呵(he)护流动性意愿(yuan)较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回购净投(tou)放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式(shi)逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放(fang)1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作(zuo)。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期流动性(xing)管(guan)理工具满足(zu)流动性需求，主动呵护(hu)流动性的(de)意愿(yuan)较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币政策宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面有望继续维持宽(kuan)松。

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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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1、（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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