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当市场进入到牛市阶段II，风(feng)格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风(feng)格和行业(ye)表现(xian)均带有较(jiao)强的时代(dai)的特征。这个阶段按照我们上文的论(lun)述，往往是盈利加速改善的，同时流动(dong)性和风险偏好也加速改善。

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具体来看🥬🥑🍑，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍑，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💯💛🍏🧄👚；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💛🍍；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥕，内需表现亮眼🍑🍓😻💔，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👡🍈💋🍋🍌，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👚，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👗🧅💝，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍎💘😈💯、定制衣柜等需求明显修复🧄🥔💖🩳，供给端企业持续降费提效🍏🍑，盈利有望修复💛💓。但需要关注家电💕👙、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👗👄，4🍍🍉💕、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍓🎒🥬🥝；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🎒👅🥭、美容护理部分领域增速有望改善 。

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7月增量资金或有望温和净流入👗，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👜👢🧅🌽。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥬💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍉🥭。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍍🤍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👗🧅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💟🤍🥔👞🥑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👝🍉；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍋💔💔🍆。展望2025年7月🍌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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从被调研股票市值来看，市值小于等(deng)于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以(yi)及大于500亿的上市公司累计被调研(yan)161次、50次、30次和30次。

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