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那么此时👡👢，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥒🤬🩲，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😡🤬🧄，成长性最好🥑💯，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥔🍋🧅🧡，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💝👢🍈🥕。因此，我们也说👛，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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然而，这一消费心理正在面临冲击，近日下达的“最严限酒令”进一(yi)步冲击(ji)白酒消费(fei)。白酒主要的消费(fei)场景是婚(hun)庆寿宴(yan)、聚会(hui)和家庭独酌，有(you)宴请需求的中老年商务人士居多。新修订(ding)的(de)《党政机关厉行节约反对(dui)浪费条例》中(zhong)关于公务接待工作餐的相(xiang)关规(gui)定(ding)使酒(jiu)企重要的宴席用途遇冷，即“公(gong)务接待(dai)工作餐不得(de)提供香烟，不上酒”。

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除此之外，在经济改善的同时🧡🥝👝，往往伴随着大型产业趋势的发展🥭，大型产业趋势的特征是低渗透率🍋🍊😡，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🤬🥒🍄。

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行业配置层面，今年以来多(duo)数线(xian)索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于低(di)位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬(tai)升(sheng)。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有(you)端(duan)倪。2023年，公司作为有(you)限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇(qi)光(guang)电基金（占(zhan)总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收购(gou)福(fu)可(ke)喜玛53%股权。

2、注：需要特(te)别提醒的是，近期市场(chang)波动可能较大，短(duan)期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可(ke)能产生亏损。请(qing)投资者务必根据自身的资金状况和(he)风险承受能力理性投(tou)资(zi)，高度注意仓(cang)位和风险管理。