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由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做(zuo)债和2017年，以(yi)及2020年~2021年市场对看股做(zuo)债的一致性预期完全不同。主要逻(luo)辑上，股票市场越强，赚钱效应下(xia)，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过(guo)度增长越(yue)有可能滋生资产价格泡沫的(de)系统性风险(xian)，因此货币政(zheng)策相对偏紧，债(zhai)券(quan)市场客观承压；但当股票市场转弱，央行稳(wen)定资本(ben)市场(chang)预期的诉求又客观增强，此时(shi)股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于(yu)央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因(yin)此形成了较短维度的股债(zhai)双牛现象。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預(yu)測(ce)股息率達(dá)(da)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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2、在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向(xiang)期权市场转移，因此在(zai)期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低(di)、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代(dai)策略有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购(gou)、卖出虚值认沽）。