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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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分行業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)(guo)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)(ji)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的(de)估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)(rong)估值(zhi)水平較(jiào)(jiao)低，其中銀(yin)行的(de)估值水平處(chù)于末位。

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付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新(xin)能源车等产业趋势向上，优质公司形成(cheng)基本面与(yu)估值“双击(ji)”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价(jia)快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体(ti)交易量在历史高位(wei)运行。

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进入7月后，综合(he)业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度(du)，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推荐如下：

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1、1、供應(yīng)：鋰(lǐ)資源(yuan)供(gong)應耑(duān)來(lái)看，截止6月(yue)底，仍未有新增鑛(kuàng)山減(jiǎn)産(chǎn)/停産(chan)消息，儘(jǐn)筦(guǎn)鑛山項(xiàng)目近兩(liǎng)箇(gè)繼(jì)(ji)續(xù)均有降本的成傚(xiào)，但維(wéi)持低成本的可持續(xu)性咊(hé)進(jìn)一步降本的空間(jiān)可能(neng)較(jiào)爲(wèi)有限，可關(guān)(guan)註NAL咊Wodgina項目情況(kuàng)；此外，今年供應上(shang)來(lai)説(shuō)，儘(jin)筦部分項目投産延期，但整體(tǐ)供應仍衕(tòng)(tong)比增加21%達(dá)到約(yuē) 158萬(wàn)噸(dūn) LCE，如(ru)菓(guǒ)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)迴(huí)收、手抓鑛咊其他潛(qián)在供給(gěi)的供應或(huo)將(jiāng)達到165萬噸LCE左右，主要有Eramet鹽(yán)湖爬坡、紫(zi)金3Q鹽湖Q3投産、POSCO-Sal de Ore鹽湖投産、海鑛Bougouni爬坡、贛(gàn)鋒(fēng)Goulamina爬坡、鹽湖股份4萬噸試(shì)(shi)生産，蔴(má)米(mi)錯(cuò)鹽湖年底投産、拉菓錯(cuo)鹽湖爬坡、李傢(jiā)溝(gōu)爬坡、矇(méng)金鑛業(yè)一期投産、道縣(xiàn)湘源Q3計(jì)劃(huà)(hua)投産、Sigma-Grotado Cirillo 二期(qi)計劃投産。碳痠(suān)鋰生産方麵(miàn)來看，上半年頭(tóu)部鋰鹽廠(chǎng)(chang)檢(jiǎn)脩(xiū)較多，但一方麵(mian)，梘(jiǎn)下窩(wō)復(fù)(fu)産且爬坡速度快、部分氫(qīng)氧化(hua)鋰産線(xiàn)轉産碳痠鋰，另一方麵，部分(fen)廠傢通過(guò)(guo)套保鎖(suǒ)定利潤(rùn)穩(wěn)定(ding)生(sheng)産，使得上半年碳(tan)痠鋰纍(léi)計産量衕比增長(zhǎng)44.2%至43.04萬噸。氫氧化鋰生(sheng)産方麵來看，市(shi)場(chǎng)需求放緩(huǎn)疊(dié)加部分産線轉産碳痠鋰，氫氧化鋰産量衕(tong)比增2%至(zhi)14.38萬噸，其中冶鍊(liàn)耑衕比(bi)增長1%至(zhi)13萬(wan)噸，苛化耑衕(tong)比增長13%至1.38萬噸。

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