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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)(cheng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的(de)股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金(jin)（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)(shen)議。

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大(da)幅缓(huan)解市场(chang)地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动(dong)通(tong)胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的(de)处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一(yi)季(ji)度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美(mei)股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示👢👿💛，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🍅👙，最终持股53%💓🤬。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)(ji)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)(wei)持在(zai)4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看(kan)，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期。不(bu)過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降(jiang)息2次(ci)的爲(wèi)8人(ren)，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲(chu)內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)固，隻(zhi)要能夠(gòu)(gou)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)(zhang)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保(bao)持現(xiàn)狀(zhuang)，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)(bing)了解更(geng)多信息。

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1、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消(xiao)费(fei)、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能(neng)性较大(da)。

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