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方正证券李珍(zhen)妮等(deng)人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能(neng)眼镜销量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智(zhi)能眼镜销量有望达14亿副(fu)，渗透率(lv)约(yue)70%。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高(gao)增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善(shan)；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🤬。2025年6月11-12日🍑🍎，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👢🩳🍇🥥👡、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🌽，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍋💗，火山引擎发布了豆包大模型1.6💌、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍌🩲🍋，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💌，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👝🧄👜💕；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍈🍉🥥，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💌🥦，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🧅🥥💕👠、数据处理🥾👅🥿🍍👚、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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