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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🩱🍏👘🩰，包括互联网🍄🧅👚、人工智能😡👛👗、创新药🍉、智能驾驶、具身智能等👜👅💯💖；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🧄🍍、黄金首饰🍌、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💞💯🍈；五是细分领域龙头价值重估😡，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💯，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局😈🤬🍊。

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玻瓈(lí)(li)需求下行(xing)週期沒(méi)有(you)結(jié)束，下跌趨(qū)勢(shì)仍(reng)舊(jiù)沒有扭轉，需要(yao)看(kan)到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底(di)，但需求走(zou)弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中去(qu)産能(neng)所需時(shí)間(jiān)(jian)可能(neng)會(huì)比(bi)想象(xiang)中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供(gong)應(yīng)耑(duān)産能沒有齣(chū)(chu)清，長期壓(yā)製(zhi)仍然存在，需求增量空間(jian)有限(xian)，且難(nán)以(yi)扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年(nian)行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼(ju)，倒偪(bī)産能齣清。

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6月美联储降息预期有所升(sheng)温，美元指数下行，外资交(jiao)易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🥒👿。公开资料显示👗🍍，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数👛💞，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学🩰🍏、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇👅🍋💝；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🥻🍏、氟化工💓💓🥿、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会🍇💘。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、作为白酒系上市银行之一，泸州银行背靠泸(lu)州老窖。资(zi)料显(xian)示，泸州银行的前(qian)身是成立于1997年的泸州城市合作(zuo)银行。2018年12月，泸州银行(xing)在港(gang)交所上市。

2、后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显(xian)合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。