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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下(xia)行(xing)与震荡(dang)期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看(kan)，这一模拟(ni)组合从去年(nian)924起绝对回(hui)报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事后(hou)诸葛亮(liang)的复(fu)盘意义有限，但也说(shuo)明港股市场(chang)的结构性行情有多么强劲，以及我们(men)强调“结构胜于指数”的建议。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄(zhai)；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大💔、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄👛💋。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥾💖，环比分别上升1.14%和3.74%🥾🥒👢👄，产量同比增幅扩大至11.65%🥭👛👘🍍🧡，销量同比增幅扩大至11.15%🥦🥑😈🥑，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍌、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🥔🥦💟🥿，看多市场👡。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

2、而在国内方面(mian)，过去几年中，下半年房地产成交面积往(wang)往加(jia)速(su)下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市(shi)商品房成交(jiao)增速的(de)负值进(jin)一步扩大，需要警惕今年(nian)下半年(nian)新房销售增速进一步下滑的(de)可能性。