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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对(dui)估(gu)值(zhi)容忍度有一(yi)定约束(shu)；二(er)是(shi)各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调(diao)积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化(hua)因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能(neng)还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利(li)的牛(niu)市(shi)。但在指数(shu)刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同(tong)时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后(hou)形成(cheng)的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏(hong)观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上(shang)行。

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