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2025-08-15 13:46:51 作者：吴红宇

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精品久久久久久无码人妻热，⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)😻👚，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥻🧡👚，第一🍇🥾，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡💔，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方(fang)面💯🥭👚，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正💋🧅👚🩰🎒，对短期(qi)市场或有扰动🍆🧅🍑🥒。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化🍌🌽。第四🍓，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊(yi)冲突缓和后💖，A股权重板(ban)块上涨🩰，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局(ju)方(fang)向(xiang)🍍🥔👢。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利🍄💞、库(ku)存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力🩱🍆、筹码分布🩱🍓👙、估值、交易👢、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度🍉，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)💔🩰💕🥥🩰、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）🍑🥥💗🥕、计算(suan)机等🩰🍓。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国(guo)产算力、非银金融👢、国防军(jun)工、创(chuang)新药🌽🧄。

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