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行业层面🍍💔🥒🌽👞，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🧄👅👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧡💓👜🥥。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧄，半导体、光学光电子🍋🩰👅、消费电子👜🥭🥥👛🥬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👡😻🎒👙，业绩有望改善；2）中游制造领域💋👗🥬，部分领域景气度有所回暖👞🩲，中报盈利或有改善，如汽车👛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥑，受益于扩消费政策提振🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍏🤬🥾，有望延续两位数增长👿🍈，其中饮料乳品、农副产品🎒💘🍍、家电😻🥕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑；此外贵金属🩲、燃气、电力😈💓🩰、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱👛🥔。

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大公國(guó)際(jì)(ji)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化(hua)學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行(xing)業內(nèi)需逐步恢復(fù)(fu)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計(ji)2025年(nian)下半年整(zheng)體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步改善。

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2、同时，美元快速贬值👗，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥻🍌。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升👚🧄🥭🥕，内资、外资轮番成为做多主力。