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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重(zhong)要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促(cu)消费相关(guan)政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科(ke)创类政策(ce)频发，6月18日(ri)，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动(dong)金融(rong)开放合作以及(ji)高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续发布(bu)。

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哑(ya)铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分(fen)层，腰部(bu)企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利(li)润(run)向国企、产业 链上游集中，这一局(ju)面下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升(sheng)，偏向防(fang)御的红利资产(chan)适合作(zuo)为底仓。逻辑(ji)二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私(si)募量化在(zai) A 股市(shi)场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股(gu)的(de)超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相(xiang)关， 结合资产荒背(bei)景下(xia)，股(gu)市量能至少不弱，量化资金在(zai)下半(ban)年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一(yi)步(bu)稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将(jiang)呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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