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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💟💗、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💯🍇🍑👄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥒😻🥦。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👛💞🍎，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩳👢🧡🍓，是盈利很强的牛市💖👅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩳，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👄，二季度开始盈利快速上行🧄💝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👙🍎👗。

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参与韩国央行数字货币项目(mu)的公司股票，本(ben)月(yue)均经历了大幅冲高，例如Kakao Pay和LG CNS。Kakao Pay股价本月迄今已上涨了逾一(yi)倍，而(er)LG CNS上周虽因获利了结而回吐部分涨幅，但月内的涨幅也达(da)到(dao)了近70%。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)(jian)35%分位(wei)數。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🩰🥻。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💋😻🍇，对冲1820亿元到期量后💝👠，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🥕🍒🍑👅🥦、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥥，资金利率低位波动🥥💋🍄😠，临近月末有所收敛🥥🤬🥝。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🥻💗🍇🍍。

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