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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👅🥾🥝🩲。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰，总需求增速结束三年低迷和下行🩳👝🥦，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥕🌽💋。而2018年以来💔💞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💟🍋🎒🥥，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾🥿。据估算🥥🩱，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿🩰👛。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥥👠🍋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦👅，是重要的选股方向

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目前，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)(shu)據(jù)持(chi)續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)(guan)流動(dòng)性維(wéi)持在較(jiào)(jiao)爲(wèi)充裕的水平。其中，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資總量的(de)貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對(dui)經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)(ji)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起(qi)到了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)(tong)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的(de)金螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)件。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥿🥕，半年报依然是很重要的逻辑链👄，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥒🧄，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块😠👡👠、PCB）、游戏🩱、军工😡🍇🥑、出口（摩托车、风电等）🥔🍆，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥭😻🍍。

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成份股方麵(miàn)，肥(fei)料、氟化工(gong)、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏(hong)達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超2%。

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2、那么此时🥬，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👄💛👡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍅👿🍄，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥾👅，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍋🤬。