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行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力(li)租赁订(ding)单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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由于库存指向仍相对悲观🍒，油价下半年存在中枢继续下移的压力🍍🥬🍆👗👄，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期😻🧄🍇🧄，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🌽😈，或更低的油价驱动页岩油大幅减产👡💛💔🍅。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下👝，轻重油价差有望重新走扩🥝💋🍉，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注👘🍑🤍，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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1、此外，滙(huì)(hui)豐(fēng)補(bǔ)充稱(chēng)，對(duì)于中國(guó)宏橋(qiáo)而言，由于2024年第四季度(du)氧化鋁(lǚ)價(jià)格異(yì)常高企，公司2025年下半年要實(shí)(shi)現(xiàn)利潤(rùn)率擴(kuò)張(zhāng)咊(hé)盈利增長(zhǎng)，可能需(xu)要鋁價在強(qiáng)勁(jìn)需求推動(dòng)下繼(jì)續(xù)上漲(zhǎng)，衕(tòng)時(shí)能源成本進(jìn)一步下(xia)降。

2、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议(yi)员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国(guo)家(jia)的财政轨迹。