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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量👙🍄，截至6月21日，市盈率为11.7倍🍒，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍💓🌽🩱，低于长期平均0.3倍标准偏差🥑💓🥿💝💓。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥾，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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何涛： 我(wo)以前脾气很爆，对现在做的事是不利的(de)。比如(ru)会当众批评(ping)人，在小(xiao)鹏汽车，人家顶多说何(he)涛真难打交(jiao)道，但(dan)还有何小鹏兜底(di)。现在(zai)员工可能会想，老板都骂我了，是(shi)不(bu)是待不下去了。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端(duan)需求承(cheng)压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临(lin)向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内(nei)焦煤需求逐步走弱。进入安全月(yue)短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支(zhi)撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长(zhang)期需求(qiu)预期悲观，叠加供给难有减量(liang)，压(ya)制盘面估值，盘面价格(ge)仍有下行压力，后续(xu)重点关注煤矿安(an)监、钢厂生产节奏、蒙(meng)煤进口以及宏观情绪。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进(jin)入真正意义上(shang)的(de)新常态，总需求(qiu)增速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走(zou)势产生显(xian)著影(ying)响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大(da)，是重(zhong)要的选股方向

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1、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在(zai)相(xiang)关领域布局(ju)并(bing)与海外头部客户保持深(shen)度合作的优秀企业将通过其技术(shu)壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算(suan)力复苏趋势(shi)已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙(long)头、以及光(guang)器件。

2、另外🍍，在分红榜前十，还有南方中证500ETF🎒💓、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF👗💛🍓、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元🤍🍉🍒👠、10.28亿元🥒、8.45亿元。换言之🥥，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席🍋，且包揽前三名。