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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期(qi)行(xing)情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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