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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本(ben)维持(chi)较为稳(wen)定(ding)的状(zhuang)态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内(nei)投资相对(dui)较(jiao)弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反(fan)应(ying)了这种预期。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)(yu)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份(fen)證件，上午8時(shí)起位中環(huán)(huan)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號）接受安檢，后搭(da)乗(chéng)駐香港(gang)部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)(wei)上午8時(shi)20分至(zhi)13時20分，每30分(fen)鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號碼頭的接駮舩髮舩時間爲10時50分至17時，每30分鐘(zhong)一班。具體(tǐ)髮(fa)舩時間可能視(shì)情調(diào)(diao)整。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍍😡👙🍄🤬，粮油食品零售中枢上移👝🍈；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍒👝，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍅🍌，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩱🍆💓💯，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍍💘🎒👞👗，主要受益于国补政策提振🍉🍎👙🌽🍇，智能卫浴🥭、定制衣柜等需求明显修复👘💓👙🍅，供给端企业持续降费提效🍋，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👠🥿，对业绩形成一定拖累🩳🩱🧅。此外受益于金价上涨，4👠🥾🍓🥬、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👠🩳、美容护理部分领域增速有望改善 💌🥔🍋。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵(mian)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏(pian)好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上(shang)，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或(huo)相對均衡。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息👄😠，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🎒🍊🥭，预计未来几个月经济势头将进一步降温🍓🥾。

2、我不做空，不想跟自己过不去👙👄👅🥻。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多，而且一旦错了就可能是灾难性的🥒。（2020-10-28）