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6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期(qi)即将结束,全面达成协议概率小、恐(kong)对市场(chang)形成(cheng)冲击,但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场,预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化,新(xin)增景(jing)气(qi)支(zhi)撑领域(稀土永(yong)磁、贵金(jin)属(shu)、工程机(ji)械、摩托车、农化(hua)制品)以及地产调控政策有(you)望(wang)宽松带(dai)来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强(qiang)化对银(yin)行、保险的投资推荐,也继续强调成长科技板块的回调风险。
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