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进入7月后，综合业绩披露期效应💖、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👝🧡🌽🍄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥾🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟。第三🍈🧡👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄，关注7月政治局会议的表述变化🥻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟。基于以上💌😡👛，我们认为7月大盘风格相对占优🍎🍎👙💓，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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当央(yang)行货币(bi)宽松为(wei)流动(dong)性主要矛盾的时(shi)候，股债交易大的逻辑是看债做股带来(lai)的(de)股债双(shuang)牛——央行大幅宽(kuan)松➡银行间充裕带来非银存款(kuan)提(ti)升➡无风险利率(lv)下行+非银存款提升(sheng)➡股票估值与增量资金双击(ji)。

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2、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步👙💋💝。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升😠🧅。