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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩱🍏，主要受内外需求不足🍒🥦💔👙、价格拖累等因素影响🤍👗。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👗🍄🍋🥦。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💞、光学光电子👚、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅💟🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝🥦👿，中报盈利或有改善👛，如汽车🥝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍓🥥👢，受益于扩消费政策提振🍌🧅👗、电商平台大促🍊💖、五一端午等多重假日**🩱👿💋🧡🍍，有望延续两位数增长💋🧡🍏，其中饮料乳品💕🍋🥭🥑、农副产品、家电👠、家具、饰品🩳👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻；此外贵金属👚👘🥭、燃气💓🥾、电力🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💗，中报业绩有望边际改善😻。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和(he)每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明(ming)显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市(shi)值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显著(zhu)。

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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在(zai)此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在(zai)7月1日(ri)-7月15日的(de)中報業績(ji)預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

2、公司公(gong)布FY25业绩：收(shou)入同比增(zeng)长(zhang)11.7%至(zhi)78.4亿港币；归母净(jing)利润同比增长28.4%至1.8亿港币。其(qi)中，2HFY25收入同(tong)比增长11.2%至38.6亿港币，归母净(jing)利润同比增长219.6%至1.2亿港币。FY25业绩符合(he)该行(xing)预期(qi)。此外，公司宣布FY25派发(fa)末期股息每股4.3港(gang)仙，对应全年派(pai)息比例为45.3%。