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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💯🤬👛🤍，1）总量政策方面🎒，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👡🍅、文化旅游消费等领域。其中💔🍑，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👄。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💛🥻👜💞，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👜🥔💛💯，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🩰💓😻。

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2、美联(lian)储与(yu)美元：美联储下半年货币政策决策思(si)路或继续以等待与(yu)数据依(yi)赖为主，但一定程度上会面临劳动(dong)力市场软化(hua)风险。美联储货币(bi)政策或有两种应对方式，其一(yi)为偏响应式货币政策决策思路，在(zai)确认(ren)通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率(lv)抬升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二(er)为货币政(zheng)策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度(du)末至四季度进行 2 次 25bp 的(de)降息。美元指(zhi)数下半年或延续(xu)震荡(dang)偏弱格局，运行区间或在(zai) 90-102。