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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的(de)行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动(dong)来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速(su)东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以(yi)及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催(cui)化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和(he)新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。

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