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这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混(hun)乱、上市失利和小鹏销量一路(lu)滑坡后，许多批评者认为何小(xiao)鹏、何涛(tao)、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主、只关心技术(shu)，另(ling)两位则在产品(pin)、销售和供应链的关键位(wei)置提供了错误决策(ce)，甚至将个人置于公司之上。骂声最(zui)密(mi)时，何涛(tao)看到(dao)标题(ti)里有 “小鹏” 就不(bu)敢点开。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍒👠💋🍑。根据彭博数据🧡👅🍋，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💗，银行👙🧄、电信🥑🌽、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👡👅，恒生A/H溢价指数约为130点💝🌽🥬🥒🍑，显示港股估值优势仍存😈🧡💔。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外👠，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👗😠。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在(zai)業績邊際改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵(mian)看，目前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存(cun)在，上半年(nian)市(shi)場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢(shi)來(lai)看，7月科技風格佔優的可能(neng)性較(jiao)大。

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1、开源证券的上市规划由来(lai)已久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公(gong)开资料显示，开源证券在2022年7月(yue)向证(zheng)监(jian)会提交深市主板的IPO申请并预披露(lu)招股说(shuo)明书。

2、6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松🥝👜、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素👞。尿素供需层面仍处于宽松状态🥿👚👗🍋😡，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高🥻😈👿。倘若出口政策出现超预期松动🥻🥬，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导👚🍓🥝，价格也将持续承压。