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（1）供应(ying)上看(kan)，4-5 月国内多(duo)晶(jing)硅产量(liang)仍维持 9 万吨左右低位(wei)，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水(shui)期大厂产能置换为主，不过另有(you)新疆硅料厂商(shang)检修结束，存在(zai)复产(chan)意愿，后续供应存在(zai)不确定性。若后续供应能够维(wei)持(chi)缩减，当前供需错配的局面(mian)将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费(fei)上看(kan)，光伏抢装潮结束，6 月硅(gui)片排产尚可(ke)，但(dan)电池片(pian)和组件排产回落较(jiao)快。5 月(yue)开始组件中标数据明显(xian)下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步(bu)降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约(yue)走势。

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2、具体来看🩱🥿👡，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👛🥾，5月汽车产销同比增幅扩大🥥🩲，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥿，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥒🥝、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💌👡，产能延续去化🥝💟，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👿🎒🩳👚💞，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💋💗💖👡，叠加人形机器人产业化提速🍎😻，特斯拉Optimus量产在即🥒🍆，核心零部件企业率先受益🍉🩱🩳，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💟🥝🥦🥾。