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风格层面🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄😈，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆💘👞💕。第二，外部流动性方面💝😻👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👚🍉🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝🤬👿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩰👞🥿，近期在以伊冲突缓和后👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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公告稱(chēng)，若悳(dé)固特未能(neng)在上述期限(xian)內(nèi)召開(kāi)董事(shi)會(huì)讅(shěn)(shen)議(yì)竝(bìng)披露交易(yi)方案，公司(si)股票最晚將(jiāng)(jiang)于7月14日開(kai)市起復(fù)牌竝(bing)終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)(xiang)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期間(jiān)籌劃事項的主要工作、事項進(jìn)展、對(duì)公司(si)的影響(xiǎng)以及后續(xù)(xu)安(an)排等事(shi)項，充分(fen)提示相關(guan)事項的風(fēng)(feng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)定性，竝承諾(nuò)自披露相關公告之日起(qi)至少1箇(gè)月內(nei)不(bu)再籌劃重大資産(chǎn)重組事項。

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资料显示，乐高大飞车是乐高全球首(shou)发主题区的(de)全球首发游(you)玩项目之一，也(ye)被(bei)称(cheng)为上海乐高乐园的镇园之宝，是上海(hai)乐高乐园度假区最长的过山(shan)车，轨道总长530米。在此前5月31日-6月19日的内测期间，乐高大飞(fei)车一直未对游客开放体验(yan)，直至6月(yue)20日转入试运(yun)营阶段后(hou)才开始接待游客。此前，5月28日(ri)，上海乐高乐园度假区一日票及酒店销售正式开启，在首发达(da)人直播间，不到半小时就售出门票近3000张。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以(yi)及地(di)产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强(qiang)化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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1、玻璃方面，我们认为现在(zai)的下跌趋势仍旧(jiu)没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能(neng)见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由(you)于(yu)成本(ben)仍有下行(xing)预期，成本支撑也存在(zai)坍塌风险，因此去产(chan)能所需时间可能会比想象中更长。同时(shi)产能去化后，价(jia)格可能经历一段时间(jian)的快速反弹，但是(shi)只要需求预期(qi)无法扭转，期货(huo)盘面价格可能仍旧受(shou)到压制。

2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增(zeng)速較(jiào)高或者(zhe)有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。