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田希蒙：预计港股在政策托底🥭🩱、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💖。宏观层面👜👗，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🥦🥦🍓，恒指动态PE约为10倍🤬，处于历史中低位🩰💓😠，科技🥥、医药等成长板块仍具修复空间🍒🩱🍊🥾。

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董事会欣然宣布🥔👙🧅，已取得计划债权人所需的同意，而当前计划最后截止日期已由2025年6月30日延长至2025年9月30日👄🥦。除上述延长外🍌💌🍋，重组所有其他条款及条件将保持不变。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍌💋💔🧄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌🥔👠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🧅，各类增量资金相对均衡🥦🩳👢。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥬👢；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👠👙；市场风险偏好有所改善🍆，融资资金净流入规模扩大🩲🥔🧡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👢😈👛；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💝💓，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月27日👛🍑💞💓，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌💘。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行👙😈🥾👙、青岛银行🥔、重庆银行跌超4%，中国银行🩲💕💟、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%💛、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍍👜🥔，止步7连阳💖🥾。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥔🥝🍏、外资回流不及预期等🥝🎒，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥑🥻，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研(yan)跟蹤筴畧(lve)穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益(yi)0.40%，私募調研跟蹤(zong)筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。