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我们认为🍉👢👛👝，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥻👘🌽👘。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🩰💟👠😠，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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前期表现：过去两个月(yue)整(zheng)体(ti)跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒(jiu)店餐饮、商贸(mao)零售(shou)、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化(hua)等板块跑赢万(wan)得全A。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👡💗💖👗。

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日(ri)前，仕(shi)佳光子在互动平台(tai)透露，上(shang)半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求(qiu)。其400G/800G产品(pin)保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维(wei)持(chi)大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等(deng)前沿产品加速推(tui)进(jin)，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成(cheng)研发(fa)并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍈，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👝💕💋。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🩲🍍💝🍏，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👄。

2、从2021年开始，消费金融公司(si)迈向规范发展的新阶段，围绕市场准入、业务规(gui)范、平台整顿、消费者(zhe)保护等主线的监管制度体系逐渐建立，行业步入新的(de)发展阶段。