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进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性(xing)环境变化、增(zeng)量资金及风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟(gen)踪中(zhong)证(zheng)军(jun)工指数，该(gai)指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成(cheng)份股，仅作展示(shi)，个股(gu)描述(shu)不作为任何形(xing)式的(de)投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金(jin)的持仓信(xin)息和交易动向(xiang)。标的指数(shu)成份股(gu)构(gou)成根据(ju)该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。基金管理(li)人评(ping)估的本基金的(de)风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上投(tou)资者，适当性匹配意(yi)见请以销售机构(gou)为准。任何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自(zi)主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对(dui)因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理(li)人管理的其(qi)他基金的业绩并不构(gou)成基金(jin)业绩表现的保证，基金投资需(xu)谨慎(shen)。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶(e)”与“打帮(bang)凶(xiong)”并举，进一步(bu)强化对财(cai)务造假责任人(ren)及配合(he)造假方的追责，通过强(qiang)化行政(zheng)、民(min)事、刑事立体(ti)化追(zhui)责体系，全(quan)面惩处财务(wu)造假的策(ce)划者、组(zu)织者、实施者、配合者，坚决破除造假利(li)益链(lian)、“生态圈”。同时，对于主动整改、积(ji)极配(pei)合调查有立(li)功表现的相关配(pei)合(he)造假(jia)主体(ti)等，将(jiang)通过(guo)依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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1、本周上证50、沪(hu)深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环(huan)比上一交易周下降(jiang)。IF当月合约近一季度平均每(mei)周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变(bian)差。IH当月合约近一(yi)季度平(ping)均每周基(ji)差变化-0.07%，相比于近半年(nian)的-0.04%环境变差。IC当月(yue)合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、（3）供需平衡和(he)库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和(he)0.5万吨缺(que)口，下半(ban)年精炼(lian)锡市场仍维持供(gong)需短(duan)缺的(de)局面，库存将继续呈现下降(jiang)趋(qu)势，但伴(ban)随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际(ji)走(zou)弱，供需缺口或逐(zhu)步(bu)收窄，去(qu)库速度也将放缓。