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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、亚洲早(zao)盘油价下跌，因(yin)中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中(zhong)质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每(mei)桶(tong)67.18美元。盛宝银行的(de)Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停(ting)火(huo)虽然脆弱，但至今仍在维持。这位大宗商(shang)品策(ce)略主管表示：“随著地(di)缘政治(zhi)担忧的消(xiao)退，交易员已将注(zhu)意力(li)重新转向(xiang)市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员(yuan)国的增(zeng)产正在加剧看空基(ji)调。”