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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上(shang)半年，化(hua)工(gong)品價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看(kan)，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的(de)揹(bēi)景下，我國化(hua)工行(xing)業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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战(zhan)略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还(hai)需要(yao)震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持(chi)续上行。

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