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4🥒、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%🍏🤬。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降👞💓👞、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊👛🍈💌，纯碱需求仍将受到压制🍏🍋。

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不過(guò)(guo)，讓(ràng)市場(chǎng)(chang)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了(le)公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股(gu)均齣(chū)現(xiàn)(xian)大跌，其中榮昌生物A股(gu)一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌(chang)生(sheng)物A股在早盤波動(dòng)下(xia)行后(hou)，收盤前止(zhi)跌小漲(zhǎng)1.5%，收(shou)盤報(bào)收61.61元/股，市值(zhi)347億(yì)元。不過(guo)，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元(yuan)/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👝🥬🤬🥕💕，总需求增速结束三年低迷和下行👗💝🩲👝，进入增速稳定波动率降低的新时代🥕👘🍑🍒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😈💌🍓🍋🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💯💌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩰。据估算🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、LV“巨輪(lún)”內(nèi)部昰(shì)什麼(me)樣(yàng)，也惹(re)得(de)不少(shao)遊(yóu)客好奇。巨(ju)輪現(xiàn)(xian)已對(duì)公衆開(kāi)放，現場(chǎng)設(shè)寘了咨(zi)詢(xún)處(chù)，遊客需通(tong)過(guò)線(xiàn)上小程序(xu)提前預(yù)約(yuē)。記(jì)者(zhe)現場掃(sǎo)碼(mǎ)看(kan)到，截至29日18時(shí)，下週工作(zuo)日仍有少量名額(é)可以(yi)預約。