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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结(jie)构性支(zhi)撑(cheng)托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会(hui)议存在(zai)释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土(tu)永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复(fu)机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的(de)回调风险。

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在关税的不确定影响下🍍🩰，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍏。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👘🤍，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💓💕👿，预测年内降息2次的为8人💘👄🍒，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍓👜🩱🩳，整体降息预期变化不大💖。

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1、周思聪：全球经济增速将对港股(gu)市场产生(sheng)重要影响，货币政(zheng)策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的(de)发展(zhan)趋势将影响相关板块的表现。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的(de)下跌(die)后，能夠(gòu)逆轉市(shi)場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政(zheng)筴主要包(bao)括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。