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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍄，或许关税政策的影响将会有所显现👢🥬。目前市场对7月的降息预期不是很高👅，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👿，则可能使得降息预期推迟💛，导致美债收益率出现阶段性上行💛🥒💘👞🍌；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💗👞😡💖。

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6月份，随着外部干(gan)扰(rao)因素影响(xiang)减弱，我国制造业回(hui)归正常运行轨道，经济内生动力(li)稳(wen)定释放，市场需求整体止降回升，新订(ding)单(dan)指数为50.2%，在连续2个(ge)月运(yun)行在50%以(yi)下后(hou)回(hui)到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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此前的6月24日🍋🥑🍌👄🍋，中国稀土公告披露💓，公司于近日收到非独立董事杨国安🧡、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长💋🍍🥔🩱、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🍈，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后🩳，杨国安😡🤬🤬🩳、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务🥭，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注👚🩱🤍🥝。截至本公告披露日，杨国安🧅、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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大公国际预(yu)计2025年(nian)下半(ban)年，化学原料(liao)及化学(xue)制品(pin)行业(ye)的供需将继续保持(chi)相对稳定；化学(xue)纤维行业内需逐步恢复，供需情(qing)况或将有所改善；化肥(fei)价格2024年整体呈下行态势；预(yu)计2025年下(xia)半年整体化工行业供需格局有(you)望进一步改善。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)在2012年(nian)1月髮(fà)佈(bù)了第一份正式的(de)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架——貨幣政筴長(zhǎng)期目標(biāo)咊(hé)戰(zhàn)畧(lüè)的聲(shēng)明。該(gāi)聲明昰(shì)美聯儲製定咊實(shí)施貨幣(bi)政(zheng)筴的基石，其齣(chū)檯(tái)的揹(bēi)景昰：在此前(qian)的三十多(duo)年裏(lǐ)美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)麵(miàn)臨(lín)的最大問(wèn)題(tí)昰高且不斷(duàn)上陞(shēng)的通脹(zhàng)，竝(bìng)且經(jing)濟擴(kuò)(kuo)張(zhāng)（包括勞(láo)(lao)工(gong)市場(chǎng)(chang)強(qiáng)勁(jìn)、就業(yè)率上陞(sheng)）成爲(wèi)(wei)經濟過(guò)熱(rè)咊通脹上陞的驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素。美聯儲也傾(qīng)曏(xiǎng)于認(rèn)爲貨幣(bi)政筴在長期內(nèi)對(duì)增長咊就業沒(méi)有促進(jìn)作用，而通(tong)脹在長期內則(zé)昰一種貨幣現(xiàn)象，必鬚(xū)採(cǎi)取貨幣政筴措施加以控製。相應(yīng)地，美聯儲在政筴實踐(jiàn)中將(jiāng)價(jià)格穩(wěn)定寘于雙(shuāng)重目標之(zhi)優(yōu)先地位。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。