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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏(su)深化，叠加港股(gu)企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表现或更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等成长板块仍具修复空(kong)间。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买(mai)资产(chan)并募(mu)集配套资金事项。本次交(jiao)易的标(biao)的公司为(wei)浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟(ni)通过发行股份及支付现(xian)金方式购(gou)买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成(cheng)重组上市。浩鲸科技是一(yi)家(jia)国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云(yun)基础设施服务商及政企客(ke)户提供数字化解决方(fang)案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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德固特预(yu)计在不(bu)超过(guo)10个交易日(ri)内披露本次交易方(fang)案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准(zhun)则第26号——上市公司重大资产重组》的(de)要求，披露(lu)相关信息。

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1、从对价值投资的(de)理解(jie)上，我认为我们是完全(quan)一样的，因为价值(zhi)投资的本质就(jiu)一(yi)点：买(mai)股票就是买公(gong)司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不(bu)同(tong)点主要会(hui)体现在能力圈的不同，每个人懂的(de)东西都不同。当然(ran)，能力圈(quan)的差距也是有的，比如他们做股票投(tou)资的(de)时间都比我长很多。

2、报告首先对半(ban)年以来(lai)的期权市(shi)场流动性、波动率以及(ji)各类策略环境进行简单梳理。流动性方面，今年以来市场(chang)流动性略低于去(qu)年全年均值水平，较一季度成交金额(e)也(ye)有小(xiao)幅下滑(hua)。品种间“挤压效应”明显。波动率方面，各品种下方仍有(you)空间，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底(di)状态。