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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👜，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强💖🍍🤬🍎，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👡👿🥾；二是科技板块🥥👛🍓，港股科技板块拥有许多成熟🍌🩲👅👄、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🥻，包括银行💞🥦😻、能源🥻🍒🍊😻、公用事业👛👞、电信运营商等。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是(shi)低(di)位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以(yi)来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后(hou)续(xu)建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估(gu)值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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三钢闽光：2025年6月27日🥦，公司收到间接控股股东福建冶金通知🍈，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💌🍓👙。

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老调重弹(dan)：不做空、不用margin，不做不懂的东(dong)西。什么时候(hou)明白(bai)都不晚，不(bu)过真(zhen)的(de)明白恐(kong)怕都是在付出大(da)代价之后。（2012-03-14）

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事件反复(fu)，政(zheng)策不确定(ding)性升级，央行持续(xu)购(gou)金，黄金占(zhan)外汇储(chu)备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计(ji)中报盈利有望持续较高增长。部分小(xiao)金属(shu)受(shou)益于阶段性(xing)的出(chu)口(kou)限制和供给约束，价格上(shang)行有望带动中报业绩改善。

2、方正(zheng)證券李(li)珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)(jing)市場(chǎng)(chang)正(zheng)由初探期(qi)曏(xiǎng)(xiang)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)(jin)。RayBan Meta上市(shi)引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大(da)糢(mó)(mo)型的推齣加速耑(duān)側(cè)(ce)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落(luo)地，預(yu)計(jì)2025年，全(quan)毬(qiú)AI智(zhi)能(neng)眼鏡(jing)銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)(tai)，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)135%。輕(qīng)功(gong)能、輕量(liang)級(jí)的AI+AR産(chan)品昰(shì)AI眼鏡(jing)髮(fa)展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)(yu)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有(you)朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。