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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支(zhi)持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在(zai)7月意(yi)外降息，并且中国(guo)央(yang)行同(tong)步(bu)宽(kuan)松，可能成为引燃市场情(qing)绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料(liao)将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进(jin)程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科(ke)技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。

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资金面上(shang)，基础化(hua)工板块周五获主(zhu)力资金大举流入。Wind数据显示，截(jie)至(zhi)周五收盘，基(ji)础化(hua)工(gong)板块单(dan)日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额(e)在30个中信一级行业中高(gao)居第4。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未(wei)有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近(jin)两个(ge)继续均有降本的成效，但维持低成本的可持(chi)续性和进一步降本的空(kong)间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目(mu)情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比(bi)增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应(ying)或将达到165万吨(dun)LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投(tou)产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡(po)、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米(mi)错盐湖(hu)年底投产(chan)、拉(la)果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期(qi)投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期计划投产。碳酸锂生产(chan)方面来看，上半(ban)年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧(jian)下窝复(fu)产且爬坡速(su)度快、部分氢(qing)氧(yang)化锂产线转产碳酸锂，另一(yi)方面，部分厂家通过套保锁定利润(run)稳定生(sheng)产，使得(de)上半年碳酸锂累(lei)计产量同比增长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放(fang)缓叠(die)加部(bu)分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同(tong)比增2%至14.38万吨(dun)，其中冶炼端(duan)同比增长1%至13万吨，苛(ke)化(hua)端同比增长13%至1.38万吨。

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2、但到了20日🍌💛👿🩳，包括伊朗***共和国通讯社🎒👘、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道🩳，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定👝。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着💘，并随时准备牺牲自己”。