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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升💝🥥😡👞，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨👅，7-8月高温天气尿素装置🎒、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限🍓，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大🍋🍋🩰，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区💕💗🩳，将对尿素区域性供应产生影响🍋。

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2、田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比(bi)，恒生指数的(de)市盈率(lv)显著(zhu)低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也(ye)远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发(fa)展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股(gu)息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中(zhong)枢，但港(gang)股(gu)整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。