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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公(gong)告称(cheng)，正在筹划通(tong)过(guo)发行股份及支付现金的(de)方式购(gou)买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权(quan)，同时拟募(mu)集配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停(ting)牌(pai)，预计停(ting)牌(pai)时(shi)间(jian)不超过10个交易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定(ding)，本次交易预计构成关联交易，但不会(hui)导致公司实际控制人发生变(bian)更。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多(duo)个(ge)维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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1、为何焦煤价格上涨，会对工业硅、多晶硅价格起到带动效应？陆诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一👢🍉🍏🎒，因此焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成本。

2、中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元🎒🩲👜💟，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和🧡🥿🥿🧡、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显🍏，若叠加全球股市走强🥒😻💝🥑、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤🥿👙👙🥾。