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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😈，构成牛市的核心区间💞🍊😠。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍒💞。主要体现为：总量基本面预期偏弱💟💓🥝🌽🍑，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🌽😠🎒😠，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行(xing)。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行(xing)，锌、镍价格环比下(xia)行(xing)；铜、铝、锌、锡、铅库存(cun)下行，镍库存上行。贵金属方(fang)面，黄金期(qi)现(xian)价(jia)格下行，白(bai)银期现价格上行(xing)。小金属方面，锑价格下行(xing)，稀土价格上(shang)行。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱🍄，我国制造业回归正常运行轨道😈，经济内生动力稳定释放🥦🍑🍑🥿，市场需求整体止降回升🩱，新订单指数为50.2%🍇🍑🍄🥿，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复🍏，新出口订单指数连续2个月上升🍎。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡💕👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋🥔🥥、消费🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🍍🍏💝💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕👿。在流动性和增量资金方面👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🥥🩲😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻👙，类似现象在2020年也出现过👚💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉💛🍈💕💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻🥾🧡💓。

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1、澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海(hai)发布了《上海市脑机接口未(wei)来产业培育(yu)行动方案(an)（2025-2030）》，进一步加(jia)速产品研发与临床试验。目前，上海在(zai)侵入式、半(ban)侵入式和非侵入式赛道(dao)相继涌(yong)现出创新成果和创业企(qi)业，布局建设了相关重点实验室和(he)公(gong)共服务平台，是国(guo)内覆盖全技术领域的(de)脑机接口创新策源(yuan)高地。

2、我们以股东大会公告日为时间节点👙🍌💔🍈😡，综合考虑市值因素🥥💔、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👡。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）